Сеню, которого все звали Смычком, знали в Пятигорске как одаренного скрипача с тонкой душой. Он грезил консерваторией в Петербурге, видел себя на сцене среди лучших музыкантов. Казалось, впереди только ноты, репетиции и слава. Но жизнь внесла свои коррективы. На вокзале ему подсунули пакет с наркотиками, а потом заставили его развозить.
Вчерашний мечтатель быстро осознал: этот опасный путь дает деньги, власть и мнимую свободу. Новые знакомые, дорогие вещи, ощущение вседозволенности — все это кружило голову. Но чем дальше, тем чаще Сеня задумывался: а что останется от его мечты? Сможет ли он еще взять скрипку и играть так, как когда-то мечтал? Или этот мир уже навсегда изменил его?