Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она надеется найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается: то ли перед ней настоящий индийский город с его шумными площадями, то ли театральные подмостки родного Петербурга. Маски, куклы, песни — где здесь правда, а где игра?
Граница между реальностью и вымыслом стирается. То, что казалось экзотикой, вдруг напоминает декорации её театра. Она больше не уверена, блуждает ли по улочкам индийского городка или просто репетирует новую роль. Всё смешалось — прошлое и настоящее, сцена и жизнь.