Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает тревожное донесение: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот бывший каратель сотрудничал с немецкой разведкой, а теперь задумал страшную диверсию. С помощью белогвардейцев, группы «Зигзаг» и своего человека в милиции он планировал взорвать ключевые символы революции, включая Большой дом. Молодой Широков и его наставник Еремеев тогда сорвали заговор, но сам Граф скрылся.
Теперь, в 1965 году, подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Особое внимание привлекает киномеханик с той же фамилией. Оказалось, он и его жена Лора — агенты ЦРУ, заброшенные в СССР. Их задача — похитить ведущего физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Широков с группой уже начал операцию по их поимке.
