На доске почёта местного Следственного комитета красуются портреты двух лучших оперативников — Максима Разина и Николая Удалова. Однако в реальной жизни эти двое избегают даже случайных встреч. Они полные противоположности: импульсивный и прямолинейный Разин против педантичного Удалова, для которого буква закона — священна. Последний настолько принципиален, что без колебаний сдаст коллегу, если тот нарушит правила. Именно из-за такого случая Удалова и перевели из областного центра в этот тихий городок.
Хотя большинство коллег сторонятся принципиального следователя, руководство ценит его глубокие знания. Удалов разбирается в законодательстве лучше многих юристов, а начальник нередко обращается к нему за советом. Разин же предпочитает действовать по понятиям, полагаясь на интуицию и кулаки. Он мастерски находит общий язык с криминальными элементами, что часто помогает в работе. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать, расследуя запутанные дела вместе.