Март 1944-го. Красная Армия теснит врага, а союзники готовятся к высадке в Европе. Казалось бы, до победы рукой подать. Но в тылу происходят странные и страшные события — неизвестные бандиты совершают чудовищные убийства. Свидетелей почти нет, а те, кто что-то видел, описывают нападающих по-разному. После каждого преступления остаются наброски жертв, сделанные рукой мастера. За это преступников прозвали «Мертвой головой», а их предводителя — Художником.
Дело поручили майору Ефимову и капитану Сазонову. Чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. Настоящие планы Художника куда страшнее. Ситуация усложняется, когда к расследованию присоединяется Рудаков из НКВД — старый знакомый Сазонова. Теперь никто не может быть уверен в чистоте своих коллег…
